温氏股份获中国银河买入评级，穿越周期迷雾，养殖双龙头踏浪前行
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4月22日，温氏股份（300498）获中国银河（601881）买入评级，近一个月温氏股份获得1份研报关注。
研报预计23年公司实现营收899.18亿元，同比+7.4%，主要源于肉猪销量的大幅增加。预计23年公司归母净利润为-63.29亿元，同比-219.66%，主要系23年猪价走势低迷，公司养殖成本降低幅度无法弥补产品价格下降幅度。23年公司出栏生猪2626万头，同比+46.65%，规划24年出栏3000-3300万头。24年全年生猪均价同比呈提升趋势，且24H2猪价显著优于H1。23年公司生猪业务约亏损55-58亿元，在后市猪价提升、公司养殖成本下行的预期下，我们认为公司生猪业务盈利有望回暖。23年公司出栏肉鸡11.8亿只，同比+9.16%，规划24年出栏量同比增加5-10%。后续价格具上行潜力。23年公司肉鸡业务实现微利，考虑供需格局以及后续猪价上行对鸡价的利好作用等，公司黄鸡业绩增长可期。我们预计23-25年公司营收899.18、1094.82、1371.58亿元，同比+7.40%、+21.76%、+25.28%；归母净利润-63.02、39.70、148.17亿元，同比-219.14%%、+162.99%、+273.27%。基于FCFF、头均市值法估值，我们认为公司有较大潜在市值空间。公司作为国内猪鸡养殖双龙头，业绩增长可期，维持“推荐”评级。
风险提示：生猪价格波动的风险；原材料供应及价格波动的风险；动物疫病的风险；自然灾害的风险等。
来源：金融界
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